서학개미를 위한 미국 증시 한국어 브리핑. WSJ·블룸버그·로이터·FT 종합 모닝브리핑과 섹터별 분석.https://wallmanac.com/ko-KRhttps://wallmanac.com/articles/2026-06-10-aapl-apple-wwdc-siri-ai-post/https://wallmanac.com/articles/2026-06-10-aapl-apple-wwdc-siri-ai-post/애플이 WWDC에서 대폭 업그레이드된 시리 AI를 공개했지만, EU 규제 분쟁으로 유럽 출시가 무기한 연기됐고 온디바이스 메모리 병목 문제도 부각됐다. 주가는 발표 다음 날에 이어 이틀째 약세를 보였으나, 월가 일부에서는 하드웨어 교체 사이클 가속 가능성을 근거로 저가 매수 주장도 나온다.Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 GMT빅테크AAPL애플 주가AAPL 전망애플 WWDC 2026https://wallmanac.com/articles/2026-06-10-avgo-broadcom-apollo-blackstone-ai-platform/https://wallmanac.com/articles/2026-06-10-avgo-broadcom-apollo-blackstone-ai-platform/브로드컴(AVGO)이 아폴로 글로벌 매니지먼트, 블랙스톤 신용·보험 사업부와 손잡고 350억 달러(약 48조 원) 규모의 AI 인프라 금융 플랫폼을 출범했다. 한편 최근 실적 발표 후 주가 하락을 두고 시장 일각에서는 반도체 매출 200% 성장 가능성을 간과하는 평가라는 반론이 제기된다.Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 GMT금융AVGOAPOBX브로드컴 주가AVGO 전망AI 인프라 금융https://wallmanac.com/articles/2026-06-10-evening-preview/https://wallmanac.com/articles/2026-06-10-evening-preview/전날 AI 밸류에이션 부담과 이란 재공습이 겹치며 기술주가 일제히 밀렸다. 오늘 밤(KST)은 오라클 실적 발표와 5월 소비자물가지수(CPI) 결과가 나란히 대기 중이다.Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 GMT시장ORCLSMCIAAPLNVDASPYQQQ오라클 실적5월 CPI이란 공습https://wallmanac.com/articles/2026-06-10-cost-iran-war-oil-ai-selloff/https://wallmanac.com/articles/2026-06-10-cost-iran-war-oil-ai-selloff/미군이 이란 헬기 격추에 보복해 추가 공습을 단행하면서 취약한 휴전이 다시 흔들렸다. 동시에 AI 관련주 밸류에이션 부담이 재부각되며 글로벌 증시가 하락하고 유가가 반등했다. 중국 5월 생산자물가는 4년래 최고치를 기록하며 인플레이션 압력이 커지는 가운데, 오늘(KST) 새벽 미국 5월 소비자물가지수(CPI) 발표가 예정돼 있다.Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 GMT매크로SPYQQQTLTGLDUSOSOXLTQQQ이란 전쟁유가 상승글로벌 증시 하락https://wallmanac.com/articles/2026-06-10-jpm-jpmorgan-hung-debt-ai-agents/https://wallmanac.com/articles/2026-06-10-jpm-jpmorgan-hung-debt-ai-agents/JP모건체이스가 소프트웨어 기업 퀄트릭스 인수 관련 53억 달러(약 730억 원) 규모의 미매각 레버리지 론을 연내 시장에 내놓기로 했다. 동시에 강화된 보안·거버넌스 체계를 갖춘 장기 실행형 AI 에이전트를 올해 안에 실전 배치한다고 밝혀, 대형 금융사의 AI 도입 속도를 가늠할 시험대로 주목된다.Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 GMT금융JPMJP모건 퀄트릭스행 데트 매각JPM 주가https://wallmanac.com/articles/2026-06-10-macro-hongkong-capital-flows-china-tech/https://wallmanac.com/articles/2026-06-10-macro-hongkong-capital-flows-china-tech/중국 당국의 국경 간 자본 흐름 단속이 강화되는 가운데 홍콩 재무장관 폴 찬이 합법적 자본 유입은 계속 장려된다고 밝혔다. 같은 날 미국은 중국 기술기업 군사 기여 명단을 추가 확대해 미⁠·⁠중 금융 디커플링 압력이 한층 높아졌다.Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 GMT매크로EWHFXIKWEBSPYQQQ홍콩 자본 유출입중국 군사기업 명단미중 디커플링https://wallmanac.com/articles/2026-06-10-macro-us-iran-strikes-oil-deal/https://wallmanac.com/articles/2026-06-10-macro-us-iran-strikes-oil-deal/미국이 아파치 헬기 공격에 대한 보복으로 이란 군사 시설 타격을 완료했다. 유가는 호르무즈 해협 봉쇄 우려로 일시 급등했으나, 이란이 즉각 반격을 자제하고 트럼프 행정부가 외교 해법을 추구하면서 상승분 일부를 반납했다. 유가와 S&P 500 모두 변동성이 확대된 상태다.Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 GMT매크로USOGLDSPYQQQTLT이란 공습유가 전망호르무즈 해협https://wallmanac.com/articles/2026-06-10-morning-brief/https://wallmanac.com/articles/2026-06-10-morning-brief/6월 9일(현지) 미국 증시는 소프트웨어·암호화폐 연계주와 애플이 급락하며 나스닥이 0.97% 내렸다. 반면 다우는 금융·헬스케어로의 순환매에 0.17% 올라 지수 간 분화가 뚜렷했다. GSK의 106억 달러 항암사 인수, 트럼프의 대이란 발언, 스페이스X IPO 흥행이 변수였고 오늘 밤 5월 소비자물가지수(CPI)가 6월 연준 회의의 분수령으로 대기 중이다.Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 GMT시장SPYQQQAAPLGSKMSTR모닝브리핑나스닥 하락5월 CPIhttps://wallmanac.com/articles/2026-06-10-orcl-oracle-earnings-ai-rally-test/https://wallmanac.com/articles/2026-06-10-orcl-oracle-earnings-ai-rally-test/오라클이 6월 10일(ET) 장 마감 후 4분기 실적을 발표한다. 화요일 미국 증시가 급락하며 AI 관련주 전반이 흔들린 직후라, 이번 실적은 AI 클라우드 수요의 실질적 강도를 확인하는 핵심 이정표로 주목된다. 옵션 시장은 코로나19 이후 최대 주가 변동 가능성을 반영하고 있다.Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 GMT금융ORCL오라클 실적ORCL 주가ORCL 전망https://wallmanac.com/articles/2026-06-10-smci-super-micro-7b-equity-raise/https://wallmanac.com/articles/2026-06-10-smci-super-micro-7b-equity-raise/슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)가 70억 달러 규모 주식·전환사채 발행 계획을 공개하자 주가가 급락했다. AI 서버 수주 잔고는 폭발적으로 늘었지만 설비 확장에 따른 현금 소진 속도가 투자자 우려를 키웠다.Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 GMT금융SMCI슈퍼마이크로컴퓨터SMCI 주가SMCI 유상증자https://wallmanac.com/articles/2026-06-10-tsm-tsmc-advanced-node-price-hike/https://wallmanac.com/articles/2026-06-10-tsm-tsmc-advanced-node-price-hike/세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) TSMC가 3nm(나노미터) 등 첨단 공정 가격을 단계적으로 올리는 방안을 추진 중이다. 업계 조사기관 트렌드포스에 따르면 2026년 하반기 3nm 가격을 최대 15% 인상하고 2027년 5–10% 추가 인상을 검토하고 있다. AI·맞춤형 반도체 수요 폭증과 인플레이션, 해외 공장 확장 비용이 맞물린 결과로, 엔비디아·애플 등 핵심 고객의 원가 부담이 커진다.Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 GMTAITSMNVDAAAPLAVGOTSMC 가격 인상TSM 주가3nm 웨이퍼https://wallmanac.com/articles/2026-06-10-v-gm-energy-storage-rivian-r2/https://wallmanac.com/articles/2026-06-10-v-gm-energy-storage-rivian-r2/제너럴모터스(GM)가 전기 유틸리티·데이터센터용 대형 에너지 저장 배터리 사업에 뛰어든다. 같은 날 리비안(RIVN)은 보급형 R2 SUV로 테슬라에 정면 도전장을 냈다. 두 움직임 모두 전통 EV 판매 부진을 우회하는 구조 전환의 성격이 짙다.Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 GMT모빌리티GMTSLARIVNGM 에너지 저장 배터리리비안 R2TSLA 메가팩https://wallmanac.com/articles/2026-06-09-ev-pentagon-1260h-china-adr/https://wallmanac.com/articles/2026-06-09-ev-pentagon-1260h-china-adr/미 국방부가 6월 8일(현지) 중국 군사연계기업(1260H) 명단을 확대하며 니오(NIO)·BYD·알리바바(BABA)·바이두(BIDU)·우시앱텍을 새로 올렸다. 제재 명단은 아니지만 미국 상장 중국 기업 ADR에 규제·지정학 부담을 다시 키웠다.Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 GMT모빌리티NIOBYDDYBABABIDU1260H 명단니오 주가니오 전망https://wallmanac.com/articles/2026-06-09-evening-preview/https://wallmanac.com/articles/2026-06-09-evening-preview/KOSPI가 8,100선 근처에서 8.18% 급등하며 강세를 보인 가운데, 뉴욕 프리마켓은 S&P 500 선물 0.30% 상승으로 안정적이다. WTI는 2.12% 하락해 이란발 유가 불안이 다소 진정됐고, 10년물 금리는 4.55%로 2bp 상승해 내일 밤 발표되는 5월 소비자물가지수(CPI)를 앞둔 경계감이 유지되고 있다.Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 GMT시장SPYQQQTLTUSOGLD미국 증시 전망5월 CPI 발표이란 이스라엘 유가https://wallmanac.com/articles/2026-06-09-healthcare-gsk-nuvalent-acquisition/https://wallmanac.com/articles/2026-06-09-healthcare-gsk-nuvalent-acquisition/GSK가 폐암 신약사 누발런트(NUVL)를 106억 달러 전액 현금에 인수한다. 주당 124달러로 약 40% 프리미엄, NUVL은 39% 급등했다. 특허 절벽을 앞둔 GSK의 10여 년 만에 최대 규모 인수로, FDA 심사 중인 폐암 항암제 두 종이 핵심이다.Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 GMT헬스케어GSKNUVLGSK 누발런트 인수NUVL 주가NUVL 전망https://wallmanac.com/articles/2026-06-09-macro-iran-israel-halt-oil-gold/https://wallmanac.com/articles/2026-06-09-macro-iran-israel-halt-oil-gold/이란과 이스라엘이 상호 공격 중단에 합의하면서 지정학적 긴장이 일단 완화됐다. 유가와 금 가격이 하락 전환한 반면, 신흥국 증시는 AI 관련주 저가 매수에 힘입어 2개월 만에 가장 큰 폭으로 올랐다. 한국이 반등을 주도했고, 미국 선물도 기술주 회복세를 이어받아 유럽 장 초반부터 상승했다.Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 GMT매크로USOGLDSPYQQQEEMTLTUUP이란 이스라엘 교전 중단유가 하락금 가격https://wallmanac.com/articles/2026-06-09-macro-kuwait-oil-flows-dubai-iran/https://wallmanac.com/articles/2026-06-09-macro-kuwait-oil-flows-dubai-iran/이스라엘·이란이 상호 공격을 일시 중단하면서 유가가 전 거래일 상승분 대부분을 반납했다. 쿠웨이트는 전쟁 발발 이후 처음으로 아시아 정유사에 원유 판매를 타진했고, 두바이는 교역·관광 의존 구조가 지정학 리스크에 얼마나 취약한지 드러내고 있다.Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 GMT매크로USOBNOXLETLTUUP유가 하락호르무즈 해협이란 이스라엘 전쟁https://wallmanac.com/articles/2026-06-09-meta-meta-ai-bug-eu-order/https://wallmanac.com/articles/2026-06-09-meta-meta-ai-bug-eu-order/메타가 신규 AI 소프트웨어 결함으로 인스타그램 계정 3만 4천여 개를 외부에 노출시키는 보안 사고를 냈고, EU는 왓츠앱을 경쟁 AI 에이전트에 개방하라는 긴급 명령을 내렸다. 동시에 데이터센터 건설 인력 양성을 위한 자체 직업훈련 프로그램 '워크포스 아카데미'를 출범했다.Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 GMT빅테크META메타 AI 버그인스타그램 보안META 주가https://wallmanac.com/articles/2026-06-09-morning-brief/https://wallmanac.com/articles/2026-06-09-morning-brief/6월 8일(현지) 미국 증시는 전주 금요일 폭락에서 벗어나 반도체 주도로 반등했다. 나스닥이 0.86%, S&P 500이 0.30% 올랐고 다우는 0.16% 내렸다. 엔비디아·SK하이닉스의 다년 AI 메모리 협약, 인텔의 구글 칩 수주 보도, 이란·이스라엘의 빠른 휴전 선언이 투자심리를 되돌렸다.Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 GMT시장QQQNVDAINTCMUAAPL모닝브리핑나스닥 반등엔비디아 SK하이닉스https://wallmanac.com/articles/2026-06-08-aapl-apple-wwdc-siri-ai-google/https://wallmanac.com/articles/2026-06-08-aapl-apple-wwdc-siri-ai-google/애플이 2026 WWDC에서 구글·엔비디아와 협력해 개발한 새 AI 시리를 공개했다. 팀 쿡 애플 CEO 마지막 WWDC로도 주목받은 이번 행사에서 애플은 프라이버시 우선 전략을 내세우며 AI 후발 주자 딱지를 떼려는 시도를 본격화했다. 발표 직후 주가는 오히려 하락 반전해 '기대 선반영' 논란이 불거졌다.Mon, 08 Jun 2026 00:00:00 GMT빅테크AAPLNVDAGOOGLINTC애플 WWDC 2026AI 시리AAPL 주가https://wallmanac.com/articles/2026-06-08-amzn-amazon-corning-fiber-satellite-bond/https://wallmanac.com/articles/2026-06-08-amzn-amazon-corning-fiber-satellite-bond/아마존(AMZN)이 6월 8일 하루 세 가지 굵직한 소식을 내놨다. 코닝과 수십억 달러 규모 광섬유 공급 계약을 체결하고, 위성 발사 정부 기한을 면제받았으며, 역대 최대 규모 캐나다 달러 회사채 140억 캐나다달러(약 100억 달러) 발행에 나섰다.Mon, 08 Jun 2026 00:00:00 GMT빅테크AMZNGLW아마존 주가AMZN 전망코닝 광섬유 계약https://wallmanac.com/articles/2026-06-08-bac-bofa-bear-market-warning-sp500/https://wallmanac.com/articles/2026-06-08-bac-bofa-bear-market-warning-sp500/뱅크오브아메리카(BofA)가 '약세장 신호등'이 복수로 점등됐다며 미국 주식에 대한 신중론을 제기했다. 지난 5월 S&P 500에서 신고가를 기록한 종목이 단 20개로, 2000년 닷컴버블 정점 당시와 같은 수준이다. 시장 폭(breadth) 악화가 핵심 우려다.Mon, 08 Jun 2026 00:00:00 GMT매크로BACSPYQQQIVV뱅크오브아메리카 약세장 경고S&P 500 시장 폭닷컴버블 비교https://wallmanac.com/articles/2026-06-08-cost-intesa-monte-paschi-italy-banking/https://wallmanac.com/articles/2026-06-08-cost-intesa-monte-paschi-italy-banking/이탈리아 최대 은행 인테사 산파올로가 몬테 데이 파스키 디 시에나(MPS)에 306억 유로(약 30.6조 원) 규모의 인수 제안을 내놓았다. BPM이 먼저 MPS에 합병 협상을 타진한 지 수 시간 만에 인테사가 맞불을 놓으면서 이탈리아 금융권 재편 경쟁이 본격화됐다.Mon, 08 Jun 2026 00:00:00 GMT금융ISNPYBMDPY이탈리아 은행 인수합병인테사 산파올로 주가몬테 데이 파스키https://wallmanac.com/articles/2026-06-08-evening-preview/https://wallmanac.com/articles/2026-06-08-evening-preview/오늘 밤 뉴욕 증시는 주말 사이 재점화한 이란·이스라엘 교전이 유가를 3% 넘게 밀어 올린 가운데 개장한다. 애플 WWDC 키노트(KST 6/9 새벽 2시)와 금요일 반도체 급락 후 진정 여부, 6월 10일(ET) 5월 CPI 직전 포지셔닝이 세 갈래 관전 포인트다.Mon, 08 Jun 2026 00:00:00 GMT시장SPYQQQTLTUUPUSONVDAAAPL미국 증시 이브닝 프리뷰이란 이스라엘 유가애플 WWDC 2026https://wallmanac.com/articles/2026-06-08-macro-iran-israel-strikes-oil-surge/https://wallmanac.com/articles/2026-06-08-macro-iran-israel-strikes-oil-surge/이스라엘과 이란이 6월 8일(현지) 미사일을 상호 발사하면서 휴전 협상이 사실상 교착 상태에 빠졌다. 브렌트유가 3% 이상 급등했고, 고용 호조와 맞물려 미 국채 금리가 상승 압력을 받았다. 호르무즈 해협 봉쇄 장기화와 OPEC+ 증산이 동시에 진행되는 가운데 시장 변동성이 커졌다.Mon, 08 Jun 2026 00:00:00 GMT매크로USOTLTSPYQQQGLDUUP이란 이스라엘 전쟁유가 급등호르무즈 해협https://wallmanac.com/articles/2026-06-08-finance-spacex-record-ipo/https://wallmanac.com/articles/2026-06-08-finance-spacex-record-ipo/스페이스X가 약 5억 5,560만 주를 주당 135달러에 공모해 약 750억 달러를 조달하는 사상 최대 IPO를 추진한다. 기업가치는 약 1.8조 달러로, 주문이 약 1,500억 달러 몰리며 공모 물량의 두 배를 넘겼다. 청약 마감 6월 10일, 가격 결정 6월 11일, 나스닥 데뷔(SPCX)는 6월 12일이 목표다.Mon, 08 Jun 2026 00:00:00 GMT금융TSLA스페이스X IPOSPCX 주가스페이스X 상장https://wallmanac.com/articles/2026-06-08-macro-iran-war-100-days-global/https://wallmanac.com/articles/2026-06-08-macro-iran-war-100-days-global/이란 전쟁이 100일째를 맞으며 유가 급등, 독일 제조업 수주 급감, 유럽중앙은행(ECB) 금리 결정 오판 리스크 등 복합 충격이 가시화되고 있다. 평화 협상 향방이 불확실한 가운데 글로벌 매크로 변수가 서학개미 포트폴리오 전반을 흔들고 있다.Mon, 08 Jun 2026 00:00:00 GMT매크로SPYQQQTLTGLDUSOUUPEWG이란 전쟁 글로벌 경제유가 상승 인플레이션ECB 금리 인상 리스크https://wallmanac.com/articles/2026-06-08-morning-brief/https://wallmanac.com/articles/2026-06-08-morning-brief/지난 금요일(6/5) 미국 증시는 5월 비농업 고용이 예상의 두 배로 나오며 금리 인상 우려가 되살아나 나스닥이 4.18% 폭락했다. 반도체가 진앙이었고 주식·채권·금·비트코인이 동반 하락했다. 주말 미·이란 긴장이 더해졌고, 이번 주는 5월 소비자물가지수(CPI)와 스페이스X 기업공개(IPO) 가격 결정이 대기한다.Mon, 08 Jun 2026 00:00:00 GMT시장QQQNVDAMUAVGOGLD모닝브리핑나스닥 폭락5월 고용 쇼크https://wallmanac.com/articles/2026-06-08-nvda-nvidia-strikes-infrastructure-deals/https://wallmanac.com/articles/2026-06-08-nvda-nvidia-strikes-infrastructure-deals/젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난주 시작된 기술주 매도세를 매수 기회로 규정했다. 엔비디아는 같은 날 한국 주요 기술 기업들과 대규모 AI 인프라 구축 협약을 체결하며 아시아 데이터센터 생태계 확장에 나섰다. 반면 국내 증시에서는 SK하이닉스와 삼성전자가 동반 하락하는 엇갈린 흐름이 나타났다.Mon, 08 Jun 2026 00:00:00 GMTAINVDAMETAMSFTGOOGLAAPL엔비디아 주가NVDA 전망젠슨 황 매수 기회https://wallmanac.com/articles/2026-06-08-v-trump-h1b-100k-fee-blocked/https://wallmanac.com/articles/2026-06-08-v-trump-h1b-100k-fee-blocked/연방 법원이 트럼프 행정부의 H-1B 비자 10만 달러 수수료 부과 조치를 무단 세금(unauthorised tax)으로 규정하고 즉각 집행을 중단시켰다. 기술 인력 채용에 의존하는 빅테크·금융권의 숨통이 트였다는 평가가 나온다.Mon, 08 Jun 2026 00:00:00 GMT금융VJPMGSXLFH-1B 비자 수수료트럼프 이민 정책기술 인력 채용https://wallmanac.com/articles/2026-06-07-bigtech-google-spacex-compute-deal/https://wallmanac.com/articles/2026-06-07-bigtech-google-spacex-compute-deal/구글이 스페이스X에 32개월간 월 9억 2,000만 달러, 총 300억 달러 규모를 지불하고 AI 컴퓨팅 용량을 빌리는 계약이 공개됐다. 컴퓨팅은 xAI 데이터센터에서 나온다. 기업공개(IPO)를 준비하는 스페이스X에는 로켓 밖 첫 대형 매출원이고, 4주 연속 약세 속에 자금 조달에 나선 알파벳에는 컴퓨팅 확보 경쟁의 비용을 보여주는 단면이다.Sun, 07 Jun 2026 00:00:00 GMT빅테크GOOGLTSLA스페이스X IPO구글 스페이스X 계약GOOGL 주가https://wallmanac.com/articles/2026-06-07-crypto-btc-relief-bounce/https://wallmanac.com/articles/2026-06-07-crypto-btc-relief-bounce/비트코인이 금요일 장중 약 5만 9,100달러 저점에서 주말 6만 1,000달러선을 회복했다. 그러나 새 호재가 아니라 저유동성 아시아 거래의 숏커버링 성격이라는 해석이 우세하다. 13거래일 누적 약 44억 달러가 빠진 현물 비트코인 ETF는 목요일 소폭 순유입으로 일단 출혈이 멈췄고, 이더리움은 1,500달러 공방 중이다. 수요일 5월 CPI가 다음 시험대다.Sun, 07 Jun 2026 00:00:00 GMT크립토·스테이블코인IBITFBTCGBTCCOIN비트코인 시세BTC 전망이더리움 시세https://wallmanac.com/articles/2026-06-07-energy-opec-symbolic-hike-hormuz/https://wallmanac.com/articles/2026-06-07-energy-opec-symbolic-hike-hormuz/OPEC+가 7일 회의에서 7월 산유량 목표를 약 18.8만 b/d 올리며 호르무즈 봉쇄 이후 3연속 증산에 합의했다. 그러나 실제 생산은 2월 4,277만 b/d에서 4월 3,319만 b/d로 무너진 상태라, 이번 증산은 사실상 상징적 조치다. UAE는 OPEC을 탈퇴했다. S-Oil·SK이노베이션·한국전력에 미칠 영향을 짚는다.Sun, 07 Jun 2026 00:00:00 GMT에너지XOMCVXMPCUSOOPEC 증산국제유가 전망호르무즈 해협 봉쇄https://wallmanac.com/articles/2026-06-07-macro-iran-ceasefire-strain-week-setup/https://wallmanac.com/articles/2026-06-07-macro-iran-ceasefire-strain-week-setup/주말 동안 미군이 호르무즈 인근 이란 드론 6기를 격추하고 이란 해안 레이더 기지를 공습하면서 휴전이 다시 흔들렸다. 트럼프는 휴전 무기한 연장과 해상 봉쇄 지속을 선언했고 이란은 반발했다. 금요일 고용 쇼크로 10년물 4.54%까지 오른 상태에서 시장은 연내 금리 인상을 가격에 반영하기 시작했다. 환율·수출주·방산에 미칠 영향을 짚는다.Sun, 07 Jun 2026 00:00:00 GMT매크로SPYUUPUSOITA미국 이란 전쟁호르무즈 해협 휴전원달러 환율 전망https://wallmanac.com/articles/2026-06-06-weekly-recap/https://wallmanac.com/articles/2026-06-06-weekly-recap/S&P 500은 화요일 사상 처음 7,600을 넘었지만, 금요일 5월 고용 쇼크로 나스닥이 4.18% 폭락하며 한 주를 마쳤다. 반도체지수(SOX)는 2020년 3월 이후 최악인 10% 급락했고, 주간으로 S&P -2.6%, 나스닥 -4.7%를 기록해 10주 만에 첫 주간 하락으로 돌아섰다.Sat, 06 Jun 2026 00:00:00 GMT시장AVGONVDAMUAMDTSLASOXLIBIT미국 증시 주간 정리반도체 급락SOX 지수https://wallmanac.com/articles/2026-06-05-ai-semiconductor-rout-kospi/https://wallmanac.com/articles/2026-06-05-ai-semiconductor-rout-kospi/필라델피아 반도체 지수(SOX)가 10% 넘게 빠지며 2020년 3월 이후 최악의 하루를 기록했다. 미 상장 반도체 시총 약 1.3조 달러가 하루 만에 사라졌고, 엔비디아 6%·마이크론 13%·AMD 11% 급락. SK하이닉스·삼성전자·TSMC가 아시아 거래에서 동반 급락하며 HBM 공급망이 직격탄을 맞았다.Fri, 05 Jun 2026 00:00:00 GMTAINVDAMUAMDAVGOTSM반도체 주가엔비디아 주가필라델피아 반도체 지수https://wallmanac.com/articles/2026-06-05-bigtech-megacap-selloff-wwdc-eve/https://wallmanac.com/articles/2026-06-05-bigtech-megacap-selloff-wwdc-eve/5월 고용 쇼크로 나스닥이 4.18% 추락하며 메가캡 빅테크가 동반 급락했다. 금리 인상 우려가 고밸류 기술주를 짓눌렀지만, 6월 8일(ET) 애플 WWDC가 반등 분기점으로 거론된다. 시리-제미나이-B200 3자 동맹 공개 기대와 목표가 러시가 금리 역풍과 맞붙는다.Fri, 05 Jun 2026 00:00:00 GMT빅테크AAPLGOOGLMSFTMETAAMZN빅테크 주가애플 주가WWDC 2026https://wallmanac.com/articles/2026-06-05-consumer-defensive-rotation/https://wallmanac.com/articles/2026-06-05-consumer-defensive-rotation/금요일 위험 회피 국면에서 필수소비재가 재량 소비를 앞질렀다. 코스트코는 5월 매출 14.5% 증가로 할인 채널의 체력을 입증했고, 스타벅스 등 재량 소비주와의 차별화가 폭락장에서 뚜렷해졌다.Fri, 05 Jun 2026 00:00:00 GMT소비재COSTSBUX필수소비재코스트코 주가COST 전망https://wallmanac.com/articles/2026-06-05-crypto-btc-cracks-60k/https://wallmanac.com/articles/2026-06-05-crypto-btc-cracks-60k/비트코인이 6만 달러를 깨고 장중 약 5만 9100달러까지 밀리며 2024년 10월 이후 최저를 기록했다. 주간 약 16% 하락에 24시간 청산 약 17억 달러, 주간 현물 ETF 유출은 34억 달러로 2024년 출시 후 최대다. 5월 고용이 예상을 크게 웃돌면서 시장이 연내 금리 인상 가능성을 가격에 반영하기 시작했고, 인플레이션 헤지 자산이라던 비트코인의 디지털 금 서사가 시험대에 올랐다.Fri, 05 Jun 2026 00:00:00 GMT크립토·스테이블코인IBITFBTCCOINMSTR비트코인 시세BTC 전망이더리움 시세https://wallmanac.com/articles/2026-06-05-defense-relative-winner/https://wallmanac.com/articles/2026-06-05-defense-relative-winner/5월 고용 쇼크로 나스닥이 4.18% 급락한 금요일, 다우는 1.35% 하락에 그쳤다. 그 격차의 한가운데 방산주가 있었다. 지정학 수요·낮은 금리 민감도·낮은 AI 노출이라는 삼중 절연이 LMT·RTX·NOC를 상대 승자로 만들었다. 국내에서는 한화에어로스페이스·LIG넥스원·현대로템이 같은 서사를 공유한다.Fri, 05 Jun 2026 00:00:00 GMT방산LMTRTXNOCGD방산주록히드마틴 주가LMT 전망https://wallmanac.com/articles/2026-06-05-energy-oil-weekly-wrap/https://wallmanac.com/articles/2026-06-05-energy-oil-weekly-wrap/금요일 WTI는 위험 회피 동조로 3.24% 내린 92.91달러에 마감했지만, 미⁠·⁠이란 충돌 재점화와 호르무즈 봉쇄 지속으로 주간으로는 Brent가 4%, 원유가 6% 올랐다. OPEC+ 회의는 6월 7일(일) 예정으로 결과는 아직 나오지 않았다. 국내에서는 S-Oil·SK이노베이션·한국전력이 직접 영향권에 있다.Fri, 05 Jun 2026 00:00:00 GMT에너지XOMCVXMPCUSO국제유가WTI 유가호르무즈 해협https://wallmanac.com/articles/2026-06-05-etf-soxl-blowup-rotation/https://wallmanac.com/articles/2026-06-05-etf-soxl-blowup-rotation/3배 레버리지 반도체 ETF SOXL이 14.6% 폭락해 224.36달러까지 밀렸다. 연초 이후 433% 포물선 질주가 급제동을 맞은 것이다. SOXX 4.9%·SMH 4.6% 하락. 나스닥 4.18% 대 다우 1.35%의 격차가 금융·헬스케어·방산으로의 로테이션을 드러낸다.Fri, 05 Jun 2026 00:00:00 GMTETFSOXLSOXXSMHDIANVDASOXL 주가SOXX ETFSMH ETFhttps://wallmanac.com/articles/2026-06-05-ev-jpmorgan-tesla-upgrade/https://wallmanac.com/articles/2026-06-05-ev-jpmorgan-tesla-upgrade/JP모건이 약 8년간 유지해 온 테슬라 매도(Underweight) 의견을 거둬들였다. 투자의견을 중립(Neutral)으로 올리고 목표주가를 145달러에서 475달러로 상향하며, 테슬라를 자동차 회사가 아닌 물리적 AI 플랫폼으로 재평가했다. 폭락장 속 상대적 화제성이 컸다.Fri, 05 Jun 2026 00:00:00 GMT모빌리티TSLA테슬라 주가TSLA 주가TSLA 전망https://wallmanac.com/articles/2026-06-05-evening-preview/https://wallmanac.com/articles/2026-06-05-evening-preview/오늘 밤 뉴욕 증시는 21:30 KST 발표되는 미 노동부 5월 고용보고서에 모든 시선이 쏠린다. 컨센서스는 약 8만 명대, 실업률 4.3% 유지가 예상된다. 물가가 끈적한 환경에서 고용이 강하게 나오면 금리 부담이 커지고, 부합하거나 밑돌면 안도 흐름이 나올 수 있는 구도다.Fri, 05 Jun 2026 00:00:00 GMT시장SPYQQQTLTUUPSOXX미국 증시 이브닝 프리뷰미국 고용보고서 NFP5월 비농업 고용https://wallmanac.com/articles/2026-06-05-finance-banks-tokenized-deposit-network/https://wallmanac.com/articles/2026-06-05-finance-banks-tokenized-deposit-network/월스트리트저널(WSJ)은 JP모건·씨티·뱅크오브아메리카·웰스파고 등 대형 은행이 공동 소유한 결제 인프라 The Clearing House를 통해 토큰화 예치금 공동 네트워크를 2027년 상반기 출범 목표로 추진한다고 보도했다. 6월 3일 핀테크 컨소시엄에 이은 은행 진영의 정면 대응으로, 예치금을 규제 은행 시스템 안에 둔 채 온체인화하는 구상이다.Fri, 05 Jun 2026 00:00:00 GMT금융JPMCBACWFC토큰화 예치금JP모건 주가JPM 전망https://wallmanac.com/articles/2026-06-05-healthcare-defensive-haven/https://wallmanac.com/articles/2026-06-05-healthcare-defensive-haven/나스닥이 4.18% 무너진 금요일, 자금은 헬스케어와 금융 같은 방어주로 이동했다. 유나이티드헬스(UNH)는 주중 뱅크오브아메리카 상향으로 5% 오른 흐름을 이어갔고, 안정적 현금흐름과 배당의 가치가 다시 주목받았다.Fri, 05 Jun 2026 00:00:00 GMT헬스케어UNH헬스케어 방어주UNH 주가유나이티드헬스 전망https://wallmanac.com/articles/2026-06-05-macro-jobs-shock-rate-hike-repricing/https://wallmanac.com/articles/2026-06-05-macro-jobs-shock-rate-hike-repricing/5월 비농업 고용이 17만2,000명으로 컨센서스 약 8만 명대의 두 배를 웃돌며 금리 인하 기대가 사실상 소멸했다. 10년물 금리가 4.544%로 뛰고 나스닥은 4.18% 폭락해 10월 이후 최악을 기록했다. 시장은 연내 금리 인상 가능성을 가격에 반영하기 시작했고, VIX는 21.51로 39.7% 급등했다.Fri, 05 Jun 2026 00:00:00 GMT매크로SPYQQQTLTUUPVIXY미국 고용보고서 NFP5월 비농업 고용미국 금리 인상https://wallmanac.com/articles/2026-06-05-morning-brief/https://wallmanac.com/articles/2026-06-05-morning-brief/목요일(현지 6월 4일) 뉴욕 증시는 다우가 874.86포인트(1.73%) 오른 51,561.93으로 사상 최고를 새로 썼지만, 브로드컴이 AI 매출 전망 실망에 12.59% 폭락하며 나스닥은 약보합에 그쳤다. 기술주에서 금융·헬스케어·소형주로 자금이 옮겨가는 순환매 장세였고, 오늘 밤 21:30(KST)에는 이번 주 최대 이벤트인 5월 고용보고서가 발표된다.Fri, 05 Jun 2026 00:00:00 GMT시장AVGOUNHGSNVDALULU미국 증시 모닝브리핑다우 사상 최고브로드컴 주가https://wallmanac.com/articles/2026-06-04-ai-broadcom-crash-contagion/https://wallmanac.com/articles/2026-06-04-ai-broadcom-crash-contagion/브로드컴(AVGO)이 가이던스 실망으로 12.59% 폭락해 3,000억 달러 가까운 시총이 증발했다. 마이크론·AMD로 전염됐지만 엔비디아는 1.94% 강세로 역행, 시장은 'AI 수요 둔화'가 아닌 '브로드컴 고유 문제'로 1차 해석한다.Thu, 04 Jun 2026 00:00:00 GMTAIAVGONVDAMUAMDINTC브로드컴 주가AVGO 주가엔비디아 주가https://wallmanac.com/articles/2026-06-04-bigtech-wwdc-siri-gemini-preview/https://wallmanac.com/articles/2026-06-04-bigtech-wwdc-siri-gemini-preview/6월 8일 애플 WWDC를 앞두고 시리 전면 개편 윤곽이 드러났다. 구글 제미나이 맞춤 모델을 핵심 엔진으로 쓰고, 고난도 쿼리는 구글 클라우드의 엔비디아 B200에서 돈다. 웨드부시 400달러 등 목표가 러시가 쏟아진다.Thu, 04 Jun 2026 00:00:00 GMT빅테크AAPLGOOGLNVDAMSFT애플 주가AAPL 주가WWDC 2026https://wallmanac.com/articles/2026-06-04-consumer-staples-ahead-of-nfp/https://wallmanac.com/articles/2026-06-04-consumer-staples-ahead-of-nfp/월마트(WMT)가 1% 안팎 오르며 필수소비재가 방어 흐름을 이어갔다. 코스트코의 5월 매출 호조(+14.5%)가 할인 채널 강세를 확인시킨 가운데, 5월 고용보고서를 하루 앞둔 순환매에서 필수소비재의 방어 역할이 부각됐다.Thu, 04 Jun 2026 00:00:00 GMT소비재WMTCOST월마트 주가WMT 주가코스트코 주가https://wallmanac.com/articles/2026-06-04-consumer-lululemon-guidance-cut/https://wallmanac.com/articles/2026-06-04-consumer-lululemon-guidance-cut/룰루레몬(LULU)이 1분기 실적은 낮춘 컨센서스에 부합했지만 연간 주당순이익 전망을 12.10–12.30달러에서 10.95–11.15달러로 1달러 넘게 내렸다. 미주 비교매출이 5분기 연속 감소했고 총마진은 410bp 하락했다. 시간외에서 11% 급락했다.Thu, 04 Jun 2026 00:00:00 GMT소비재LULUNKE룰루레몬LULU 주가LULU 전망https://wallmanac.com/articles/2026-06-04-crypto-cumulative-flows-negative/https://wallmanac.com/articles/2026-06-04-crypto-cumulative-flows-negative/비트코인 현물 ETF가 13일 넘게 연속 유출되며 약 44억 달러가 빠졌다. 그 결과 2026년 누적 자금이 ETF 출시 이래 처음으로 마이너스로 돌아서는 국면에 들어섰다. IBIT 중심 이탈에 이더리움 ETF는 최장 유출 기록을 세웠다. '기관 채택 서사의 시험대'라는 프레임이 부각된다.Thu, 04 Jun 2026 00:00:00 GMT크립토·스테이블코인IBITFBTCETHACOIN비트코인 ETFBTC ETF 자금 유출IBIT 전망https://wallmanac.com/articles/2026-06-04-defense-insulated-from-chip-rout/https://wallmanac.com/articles/2026-06-04-defense-insulated-from-chip-rout/브로드컴 가이던스 실망으로 반도체가 흔들린 날, 방산은 상대적으로 버텼다. AI·반도체 노출이 낮고 금리 민감도가 작은 데다 지정학 수요까지 더해진 구도다. LMT는 연초 이후 강세를 이어가고 FY27 예산 심의가 진행 중이다. 한화에어로스페이스·LIG넥스원에 미칠 함의를 짚는다.Thu, 04 Jun 2026 00:00:00 GMT방산LMTRTXNOCGD방산주 전망록히드마틴 주가LMT 전망https://wallmanac.com/articles/2026-06-04-energy-oil-eases-hormuz-hold/https://wallmanac.com/articles/2026-06-04-energy-oil-eases-hormuz-hold/전일 2.41% 급등했던 WTI가 93달러대로 되돌림했다. 호르무즈 해협 봉쇄와 미⁠·⁠이란 휴전 표류 속에 유가는 박스권 상단에서 공방 중이다. 금값도 4,486달러로 강세를 보이며 안전자산 수요가 병행됐다. S-Oil·SK이노베이션·한국전력에 미칠 영향을 짚는다.Thu, 04 Jun 2026 00:00:00 GMT에너지XOMCVXMPCUSO국제유가 전망WTI 유가호르무즈 해협https://wallmanac.com/articles/2026-06-04-etf-soxx-smh-contagion/https://wallmanac.com/articles/2026-06-04-etf-soxx-smh-contagion/브로드컴 12.59% 폭락이 반도체 ETF로 번졌다. SOXX·SMH가 약세를 보이고, 연초 이후 433% 누적한 3배 레버리지 SOXL이 첫 대형 균열을 맞았다. 다우 ETF로의 순환매가 대비되며, 데일리 리셋 리스크가 부각된다.Thu, 04 Jun 2026 00:00:00 GMTETFSOXXSMHSOXLDIAAVGOSOXL 주가SOXX ETFSMH ETFhttps://wallmanac.com/articles/2026-06-04-ev-tesla-austin-metro-robotaxi/https://wallmanac.com/articles/2026-06-04-ev-tesla-austin-metro-robotaxi/테슬라가 운전석 옆자리에 사람을 두지 않는 무감독 로보택시 서비스 운영 구역을 오스틴 광역권 전체로 넓혔다. 2025년 7월 첫 운영 이후 다섯 번째 지오펜스 확장으로, 일론 머스크는 2026년 말 미국 전역 확산 목표를 재확인했다.Thu, 04 Jun 2026 00:00:00 GMT모빌리티TSLA테슬라 주가TSLA 주가TSLA 전망https://wallmanac.com/articles/2026-06-04-evening-preview/https://wallmanac.com/articles/2026-06-04-evening-preview/오늘 밤 뉴욕 증시는 21:30 KST 주간 신규 실업수당 청구건수와 시간외 급락한 브로드컴의 본장 반응을 주시한다. 반도체 체인의 향방을 가르는 시금석이며, 내일 밤 5월 고용보고서로 가는 마지막 거래일이라는 점에서 변동성이 커질 수 있다. 미⁠·⁠이란 유가 변수도 이어진다.Thu, 04 Jun 2026 00:00:00 GMT시장AVGOSPYQQQUSO미국 증시 이브닝 프리뷰신규 실업수당 청구브로드컴 주가https://wallmanac.com/articles/2026-06-04-finance-jpm-rotation-winner/https://wallmanac.com/articles/2026-06-04-finance-jpm-rotation-winner/JPMorgan(JPM)이 3% 오르며 다우 사상 최고치를 떠받쳤다. 기술주에서 빠져나온 자금이 고금리 수혜 업종인 은행으로 향하는 순환매 구도가 선명해졌다. 전일 스테이블코인 컨소시엄 충격을 받은 은행 진영의 대응 움직임도 함께 짚는다.Thu, 04 Jun 2026 00:00:00 GMT금융JPMBACWFCCJPM 주가JPMorgan 전망은행주 순환매https://wallmanac.com/articles/2026-06-04-healthcare-unh-defensive-bid/https://wallmanac.com/articles/2026-06-04-healthcare-unh-defensive-bid/유나이티드헬스(UNH)가 뱅크오브아메리카의 매수 상향과 배당 5% 인상에 힘입어 5% 넘게 올랐다. 기술주 변동성이 커진 국면에서 현금흐름과 배당 방어력이 부각되며 다우 사상 최고치(+874.86) 순환매의 한 축을 맡았다.Thu, 04 Jun 2026 00:00:00 GMT헬스케어UNH유나이티드헬스 주가UNH 주가UNH 전망https://wallmanac.com/articles/2026-06-04-macro-claims-rotation-nfp-eve/https://wallmanac.com/articles/2026-06-04-macro-claims-rotation-nfp-eve/목요일 주간 신규 실업수당 청구가 22만5,000건으로 2월 이후 최고를 기록했지만 역사적으로는 여전히 낮은 수준이다. 같은 날 다우는 874.86포인트(1.73%) 오른 51,561.93으로 사상 최고를 경신했고, 브로드컴은 12.59% 급락했다. 기술주에서 방어·순환주로 자금이 이동하는 가운데 시장은 내일 NFP를 기다린다.Thu, 04 Jun 2026 00:00:00 GMT매크로DIASPYAVGOUNHGLD미국 실업수당 청구미국 고용보고서 NFP다우 사상 최고https://wallmanac.com/articles/2026-06-04-morning-brief/https://wallmanac.com/articles/2026-06-04-morning-brief/수요일(현지 6월 3일) 미국 증시는 3대 지수가 동반 하락했다. S&P 500이 0.74% 내린 7,553.68로 9거래일 연승을 멈췄고, 다우는 1.21% 빠진 50,687.07, 나스닥은 0.89% 내린 26,853.98로 마감했다. 유나이티드헬스·JP모건 등 방어주는 올랐지만 대형 AI·반도체 약세와 유가·금리 부담이 지수를 눌렀다. 장 마감 후 브로드컴이 3분기 가이던스 실망으로 시간외 급락하며 다음 날 칩 매도의 도화선이 됐다.Thu, 04 Jun 2026 00:00:00 GMT시장AVGOUNHJPMNVDACRWD미국 증시 모닝브리핑브로드컴 실적AVGO 주가https://wallmanac.com/articles/2026-06-03-ai-broadcom-q2-earnings/https://wallmanac.com/articles/2026-06-03-ai-broadcom-q2-earnings/브로드컴이 회계연도 2026년 2분기 매출 222억 달러(48% 증가), AI 반도체 매출 108억 달러로 사상 최대 실적을 냈지만, 3분기 AI 가이던스 160억 달러가 컨센서스 172억 달러를 하회하면서 AVGO 주가가 시간외에서 두 자릿수대로 급락했다.Wed, 03 Jun 2026 00:00:00 GMTAIAVGONVDAAMDMU브로드컴 실적AVGO 주가AVGO 전망https://wallmanac.com/articles/2026-06-03-bigtech-rotation-out-of-tech/https://wallmanac.com/articles/2026-06-03-bigtech-rotation-out-of-tech/S&P 500이 0.74% 하락하며 9일 연속 상승 행진을 마감한 가운데, 기술주에서 다우 경기순환주로의 로테이션이 뚜렷했다. 크라우드스트라이크(CRWD)가 9% 급락했고, 애플·구글 반독점 항소전과 WWDC를 앞둔 관망세가 빅테크 투자 심리를 짓눌렀다.Wed, 03 Jun 2026 00:00:00 GMT빅테크AAPLGOOGLCRWDMSFT빅테크 주가기술주 로테이션AAPL 주가https://wallmanac.com/articles/2026-06-03-consumer-costco-may-sales/https://wallmanac.com/articles/2026-06-03-consumer-costco-may-sales/코스트코가 5월 순매출 240.1억 달러로 14.5% 늘었다고 발표했다. 유류·환율 제외 기존점 매출은 8.0%, 미국은 8.7%, 이커머스는 21.1% 증가했다. 누적 39주 매출은 2,211.9억 달러로 10.0% 늘며 고물가 국면에서 할인 멤버십 모델의 방어력이 다시 확인됐다.Wed, 03 Jun 2026 00:00:00 GMT소비재COST코스트코 주가COST 전망코스트코 5월 매출https://wallmanac.com/articles/2026-06-03-energy-iran-strikes-oil-spike/https://wallmanac.com/articles/2026-06-03-energy-iran-strikes-oil-spike/미⁠·⁠이란 공습이 재개되며 WTI가 2.41% 오른 배럴당 96.02달러, 브렌트유는 1.89% 오른 97.81달러에 마감했다. 9거래일 연속 오르던 S&P 500의 연승을 끊은 직접 원인이다. 호르무즈 해협 봉쇄 우려와 휴전 MOU 표류가 유가를 다시 끌어올렸다.Wed, 03 Jun 2026 00:00:00 GMT에너지XOMCVXMPCUSO국제유가WTI 유가브렌트유https://wallmanac.com/articles/2026-06-03-etf-leveraged-trade-first-crack/https://wallmanac.com/articles/2026-06-03-etf-leveraged-trade-first-crack/나스닥이 0.89% 후퇴하면서 SOXL 등 3배 레버리지 반도체 ETF의 변동성이 커졌다. 크라우드스트라이크(CRWD) 9% 급락은 사이버보안 ETF에 충격을 줬고, 장 마감 후 브로드컴 실적이 레버리지 트레이드의 다음 시험대로 떠올랐다.Wed, 03 Jun 2026 00:00:00 GMTETFSOXLSOXXSMHTQQQSOXL 주가레버리지 ETFSOXL 전망https://wallmanac.com/articles/2026-06-03-ev-tesla-quiet-watch/https://wallmanac.com/articles/2026-06-03-ev-tesla-quiet-watch/테슬라가 오스틴에서 무감독 로보택시 14–20대를 운영하는 가운데 5차 지오펜스 확장이 예고됐다. 유료 주행거리는 직전 분기 대비 거의 2배로 늘었고, 머스크는 2026년 말 미국 전역 확산을 제시했다. FSD 데이터 축적 속도가 자율주행 내러티브의 핵심 변수로 떠올랐다.Wed, 03 Jun 2026 00:00:00 GMT모빌리티TSLAGOOGL테슬라 주가테슬라 로보택시TSLA 전망https://wallmanac.com/articles/2026-06-03-evening-preview/https://wallmanac.com/articles/2026-06-03-evening-preview/수요일 밤 뉴욕 증시는 ADP 민간고용과 ISM 서비스업 PMI를 잇따라 소화한다. 장 마감 후에는 브로드컴이 실적을 발표하며 AI 반도체 가이던스가 최대 관전 포인트다. 미⁠·⁠이란 헤드라인도 유가를 통해 시장 흐름을 가른다.Wed, 03 Jun 2026 00:00:00 GMT시장AVGOSPYQQQ미국 증시 이브닝 프리뷰ADP 민간고용ISM 서비스업 PMIhttps://wallmanac.com/articles/2026-06-03-defense-hormuz-levered-contractors/https://wallmanac.com/articles/2026-06-03-defense-hormuz-levered-contractors/미⁠·⁠이란 공습 재개로 호르무즈 해협 긴장이 다시 고조되며 요격 체계를 공급하는 방산 기업이 부각된다. RTX는 패트리엇·NASAMS, 록히드마틴은 THAAD 요격탄 연 96→400발 증산, 노스럽그러먼은 B-2·B-21 전략 자산을 쥐고 있다. FY2027 1.5조 달러 예산 심의가 배경이다.Wed, 03 Jun 2026 00:00:00 GMT방산RTXLMTNOCGD방산주RTX 주가록히드마틴 주가https://wallmanac.com/articles/2026-06-03-finance-stablecoin-consortium-circle/https://wallmanac.com/articles/2026-06-03-finance-stablecoin-consortium-circle/결제 공룡 스트라이프·비자·마스터카드가 새 스테이블코인 플랫폼을 준비하고 코인베이스도 참여를 검토한다는 보도에 서클(CRCL)이 11.33% 급락한 80.28달러, 코인베이스(COIN)는 7.15% 하락한 152.40달러로 마감했다. USDC·테더 80% 과점에 정면 도전이다.Wed, 03 Jun 2026 00:00:00 GMT금융CRCLCOINVMA서클 주가CRCL 주가코인베이스 주가https://wallmanac.com/articles/2026-06-03-macro-adp-ism-services-prices/https://wallmanac.com/articles/2026-06-03-macro-adp-ism-services-prices/5월 ADP 민간고용이 12만2,000명으로 컨센서스를 웃돌고 ISM 서비스업 PMI가 54.5로 23개월 연속 확장을 이어갔다. 특히 ISM 물가지수가 71.3으로 2022년 8월 이후 최고치를 찍으며 인플레 재점화 우려가 부각됐다. 미⁠·⁠이란 공습 재개로 유가까지 뛰며 S&P 500은 9거래일 만에 하락 마감했다.Wed, 03 Jun 2026 00:00:00 GMT매크로SPYQQQTLTUSOADP 민간고용ISM 서비스업 PMIISM 물가지수https://wallmanac.com/articles/2026-06-03-healthcare-glp1-showdown/https://wallmanac.com/articles/2026-06-03-healthcare-glp1-showdown/일라이릴리의 경구 GLP-1 파운다요(오르포글리프론)가 자가부담 월 149달러로 노보노디스크 위고비 알약과 맞붙었다. 위고비 알약 처방은 200만 건을 넘었고, 릴리의 레타트루타이드 80주 28% 감량 상세 데이터는 6월 하순 ADA 공개가 예정된 촉매다.Wed, 03 Jun 2026 00:00:00 GMT헬스케어LLYNVO일라이릴리 주가LLY 전망노보노디스크https://wallmanac.com/articles/2026-06-03-morning-brief/https://wallmanac.com/articles/2026-06-03-morning-brief/화요일(현지 6월 2일) 뉴욕 증시는 칩 랠리에 또 기록을 경신했다. S&P 500이 사상 처음 7,600을 넘긴 7,609.78로 마감했고, 마벨이 33% 폭등하며 2000년 이후 최대 일간 상승을 기록했다. 알파벳은 약 800억 달러 AI 자금 조달 소식에 4% 밀렸고, 오늘 밤은 전미 민간고용(ADP) 발표와 장 마감 후 브로드컴 실적이 대기한다.Wed, 03 Jun 2026 00:00:00 GMT시장MRVLGOOGLAVGOHPEMSTR미국 증시 모닝브리핑S&P 500 7600마벨 주가https://wallmanac.com/articles/2026-06-02-ai-marvell-huang-trillion/https://wallmanac.com/articles/2026-06-02-ai-marvell-huang-trillion/마벨테크놀로지(MRVL)가 6월 2일 32% 넘게 폭등했다. 젠슨 황 엔비디아 CEO가 COMPUTEX에서 '마벨이 다음 1조 달러 기업이 될 수 있다'고 언급한 것이 도화선이었다. HPE도 20% 안팎 급등하며 칩 랠리가 정점 국면에 진입했다.Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 GMTAIMRVLNVDAHPEAVGO마벨테크놀로지 주가MRVL 전망젠슨 황 마벨https://wallmanac.com/articles/2026-06-02-bigtech-alphabet-ai-capital-raise/https://wallmanac.com/articles/2026-06-02-bigtech-alphabet-ai-capital-raise/알파벳이 800억–850억 달러 규모의 AI 인프라 자금 조달을 발표한 6월 2일(ET) 주가가 3.9% 하락했다. 빅테크 합산 2026년 AI capex가 7,250억 달러에 이르는 구조에서 자금을 어떻게 조달하느냐가 새 변수로 떠올랐다.Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 GMT빅테크GOOGLMSFTMETAAMZN알파벳 주가구글 AI capex빅테크 AI 투자https://wallmanac.com/articles/2026-06-02-bigtech-microsoft-build-mai-models/https://wallmanac.com/articles/2026-06-02-bigtech-microsoft-build-mai-models/마이크로소프트(MSFT)가 6월 2일(ET) 빌드 2026에서 처음부터 자체 학습한 MAI 모델 7종과 에이전트 플랫폼 '프로젝트 솔라라'를 공개했다. 오픈AI 의존을 줄이고 추론 비용을 낮추겠다는 전략 전환으로, AI 사업 마진 구조의 변곡점으로 읽힌다.Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 GMT빅테크MSFTNVDAGOOGL마이크로소프트 주가MSFT 전망MAI 모델https://wallmanac.com/articles/2026-06-02-crypto-btc-breaks-70k/https://wallmanac.com/articles/2026-06-02-crypto-btc-breaks-70k/비트코인이 6월 2일 7만 달러를 내주며 6만7,200달러로 24시간 5% 급락했다. 장중 저점은 2월 28일 이후 최저인 6만4,692달러. 마이클 세일러의 첫 비트코인 매도 여파에 더해, 비트코인 현물 ETF 자금 유출이 확대되며 MSTR -10%, COIN -6%를 기록했다.Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 GMT크립토·스테이블코인MSTRCOINIBITFBTC비트코인 가격비트코인 7만 달러MSTR 주가https://wallmanac.com/articles/2026-06-02-consumer-jolts-spending-readthrough/https://wallmanac.com/articles/2026-06-02-consumer-jolts-spending-readthrough/4월 미국 JOLTS 구인 건수가 760만 건으로 2021년 이후 최대폭 늘며 노동시장 과열을 가리켰다. 고용·임금 호조는 소비 여력을 떠받치지만 고금리 장기화 리스크가 할인 소매(WMT·COST)와 재량 소비(NKE·SBUX)의 차별화를 키운다.Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 GMT소비재WMTCOSTNKESBUXXLP미국 소비주월마트 주가코스트코 전망https://wallmanac.com/articles/2026-06-02-defense-ndaa-budget-structure/https://wallmanac.com/articles/2026-06-02-defense-ndaa-budget-structure/미 행정부의 2027 회계연도 국방예산 요구안이 1조5,000억 달러로 사상 최대 규모를 향한다. 기본예산 1조1,500억 달러에 조정예산 3,500억 달러를 얹은 구조이며, 미사일 방어·조선·드론에 자금이 쏠리면서 LMT·RTX·NOC·GD 수혜 구도가 형성됐다.Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 GMT방산LMTRTXNOCGDGECAT미국 국방예산FY2027 국방예산NDAA 국방수권법https://wallmanac.com/articles/2026-06-02-etf-chip-etf-euphoria-peak/https://wallmanac.com/articles/2026-06-02-etf-chip-etf-euphoria-peak/반도체 ETF가 사상 최고권에서 쏠림의 정점에 섰다. SOXX·SMH가 신고가 부근, 3배 레버리지 SOXL은 연초 이후 433% 급등했다. 마벨 25% 이상 급등이 보여준 AI 낙수 기대가 정점을 키웠으나, 6월 3일 장 마감 후 브로드컴 실적이 이 기대의 시험대로 예고됐다.Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 GMTETFSOXXSMHSOXLAVGOMRVLNVDA반도체 ETFSOXX 주가SMH 주가https://wallmanac.com/articles/2026-06-02-energy-refiners-crack-spread/https://wallmanac.com/articles/2026-06-02-energy-refiners-crack-spread/브렌트유가 96.65달러 안팎에 고착된 가운데, 호르무즈 해협 봉쇄로 제품 마진이 확대되며 마라톤페트롤리엄(MPC)·발레로(VLO) 등 정유주에 우호적 환경이 조성됐다. 2분기 글로벌 재고의 구조적 인출 전망이 정제마진(crack spread)의 타이트함을 뒷받침한다.Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 GMT에너지MPCVLOPSXXLE미국 정유주MPC 주가발레로 전망https://wallmanac.com/articles/2026-06-02-ev-tesla-waymo-scale-gap/https://wallmanac.com/articles/2026-06-02-ev-tesla-waymo-scale-gap/테슬라가 오스틴에서 운영하는 무감독 로보택시는 14–20대 수준으로, 250대 이상을 굴리는 웨이모와 운영 규모에서 차이가 크다. 대기시간 30분 이상이라는 관측이 나오는 가운데 테슬라의 지오펜스 확장 속도와 웨이모의 운영 규모를 자율주행 투자 논리로 비교한다.Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 GMT모빌리티TSLAGOOGL테슬라 주가테슬라 로보택시웨이모 자율주행https://wallmanac.com/articles/2026-06-02-finance-banks-dow-record/https://wallmanac.com/articles/2026-06-02-finance-banks-dow-record/다우존스 산업평균지수가 51,307.79로 0.4% 올라 사상 최고를 경신한 가운데, JOLTS 구인 760만 건의 노동시장 과열이 고금리 장기화 프레임을 굳히며 은행 순이자마진(NIM) 수혜 기대가 부각됐다. JPM·BAC 등 대형 은행주의 금리 민감도가 핵심이다.Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 GMT금융JPMBACWFCCXLF미국 은행주JPM 주가JPMorgan 전망https://wallmanac.com/articles/2026-06-02-evening-preview/https://wallmanac.com/articles/2026-06-02-evening-preview/오늘 밤 뉴욕 증시는 23:00 KST에 발표되는 4월 JOLTS 구인 보고서를 주시한다. 구인 건수 컨센서스는 약 686만 건으로, 노동시장 과열이 확인되면 금리 인상 가격 반영이 강해질 수 있다. 컴퓨텍스 이틀째 마벨·HPE 흐름과 미⁠·⁠이란 헤드라인 변동성도 관전 포인트다.Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 GMT시장SPYQQQMRVLHPE미국 증시 이브닝 프리뷰JOLTS 구인 보고서미국 노동시장https://wallmanac.com/articles/2026-06-02-healthcare-abivax-uc-data-crash/https://wallmanac.com/articles/2026-06-02-healthcare-abivax-uc-data-crash/아비박스(ABVX)의 궤양성대장염 치료제 오베파지모드가 3상 유지요법에서 관해율 약 51%로 위약(10.4%)을 압도했지만, 고용량(50mg)에서 나온 암 사례가 부각되며 주가가 하루 43.6% 폭락했다. 효능은 최고 수준인데 안전성 신호 하나가 시가총액 수십억 달러를 날린 전형적인 바이오 이벤트다.Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 GMT헬스케어ABVX아비박스 주가ABVX 주가ABVX 전망https://wallmanac.com/articles/2026-06-02-healthcare-asco-pfizer-merck/https://wallmanac.com/articles/2026-06-02-healthcare-asco-pfizer-merck/ASCO 2026 폐막일 화이자는 폐암·대장암·전립선암에서 40여 개 초록을 발표하고 PD-L1/VEGF 이중항체 PF-08634404가 1차 치료 비소세포폐암에서 64–75% 객관적 반응률을 보였다. 머크 키트루다 프랜차이즈는 건재하며, 바이온텍·BMS와 화이자가 차세대 면역항암제 생존지표 설계에서 갈렸다.Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 GMT헬스케어PFEMRKBNTXBMYASCO 2026화이자 주가머크 키트루다https://wallmanac.com/articles/2026-06-02-macro-jolts-labor-shock/https://wallmanac.com/articles/2026-06-02-macro-jolts-labor-shock/미국 4월 JOLTS 구인 건수가 760만 건으로 73만1000건 급증해 2021년 이후 최대 월간 증가를 기록했다. 노동시장 재과열 신호에 매파적 가격 재조정이 진행됐고, 같은 날 S&P 500은 7,609.78로 사상 첫 7,600을 돌파했다.Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 GMT매크로SPYDIAQQQUUPTLTJOLTS 구인 건수미국 고용 지표S&P 500 7600https://wallmanac.com/articles/2026-06-02-morning-brief/https://wallmanac.com/articles/2026-06-02-morning-brief/6월 1일(현지) 뉴욕 증시는 S&P 500이 7,599.96으로 0.3% 올라 다우·나스닥과 함께 일제히 사상 최고치를 경신했다. 엔비디아가 Arm 기반 PC 슈퍼칩을 공개하며 6% 뛰었고 델은 10% 급등했다. ISM 제조업 지표는 2022년 5월 이후 최고로 나왔고, 오늘 밤에는 4월 JOLTS 구인 보고서가 발표된다.Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 GMT시장NVDADELLHPQINTCAMD미국 증시 모닝브리핑S&P 500 종가나스닥 지수https://wallmanac.com/articles/2026-06-01-ai-anthropic-ipo-filing/https://wallmanac.com/articles/2026-06-01-ai-anthropic-ipo-filing/클로드를 만드는 앤트로픽이 6월 1일(ET) 약 9,650억 달러 기업가치로 미국 증권거래위원회(SEC)에 IPO 비밀 서류를 제출했다. 직전 650억 달러 투자 유치로 오픈AI를 처음 앞질렀고, 연 환산 매출은 약 470억 달러에 이른다. 두 AI 대장주의 상장 경쟁이 본격화됐다.Mon, 01 Jun 2026 00:00:00 GMTAIMSFTNVDAGOOGL앤트로픽 IPO앤트로픽 기업가치오픈AI 상장https://wallmanac.com/articles/2026-06-01-ai-nvda-rtx-spark-computex/https://wallmanac.com/articles/2026-06-01-ai-nvda-rtx-spark-computex/엔비디아가 소비자용 윈도 PC 프로세서 RTX Spark를 공개하며 NVDA가 6% 뛰었고, 델 10%·HP 8% 동반 강세로 지수를 사상 최고로 끌어올렸다. 젠슨 황은 타이베이 COMPUTEX 키노트로 AI PC 청사진을 제시한다.Mon, 01 Jun 2026 00:00:00 GMTAINVDADELLHPQ엔비디아 주가NVDA 전망RTX Sparkhttps://wallmanac.com/articles/2026-06-01-bigtech-mag7-rotation-watch/https://wallmanac.com/articles/2026-06-01-bigtech-mag7-rotation-watch/S&P 500 사상 최고치 랠리는 엔비디아가 주도했고, 나머지 빅테크는 상대적으로 뒤처졌다. 아마존·MS·알파벳·메타의 2026년 AI 설비투자 합산은 7,250억 달러 규모로, 이 지출의 회수 여부가 이번 주 빅테크 관전 구도의 핵심이다.Mon, 01 Jun 2026 00:00:00 GMT빅테크GOOGLAMZNMSFTMETAAAPLNVDA매그니피센트7빅테크 AI 설비투자GOOGL 주가https://wallmanac.com/articles/2026-06-01-crypto-mstr-first-btc-sale/https://wallmanac.com/articles/2026-06-01-crypto-mstr-first-btc-sale/마이클 세일러의 Strategy(MSTR)가 2022년 12월 이후 처음으로 비트코인 32개를 약 250만 달러에 매도하며 우선주 배당 재원에 충당했다. 매도 규모는 보유량의 0.004%에 불과했지만 MSTR -6%, COIN -5%, BTC 7만2,000달러 하회로 이어졌다.Mon, 01 Jun 2026 00:00:00 GMT크립토·스테이블코인MSTRCOINIBITETHAMSTR 주가마이클 세일러 비트코인Strategy 비트코인 매도https://wallmanac.com/articles/2026-06-01-defense-iran-escalation-bid/https://wallmanac.com/articles/2026-06-01-defense-iran-escalation-bid/이란이 6월 1일 미국과의 협상을 중단하고 호르무즈 해협을 완전 봉쇄하겠다고 위협하면서 록히드마틴·RTX·노스럽그루먼 방산주에 매수세가 몰렸다. FY2027 국방예산 1조5,000억 달러 추진이 구조적 배경으로 거론된다.Mon, 01 Jun 2026 00:00:00 GMT방산LMTRTXNOCGD방산주 주가LMT 주가RTX 주가https://wallmanac.com/articles/2026-06-01-consumer-jobs-week-spending-setup/https://wallmanac.com/articles/2026-06-01-consumer-jobs-week-spending-setup/JOLTS·ADP·NFP가 차례로 나오는 고용 슈퍼위크에 진입하며 소비 섹터가 양면 시험대에 올랐다. 노동시장 과열은 가계 소비 여력을 떠받치지만 동시에 금리 인상 리스크를 키운다. ISM 제조업 물가지수 82.1이 소비재 마진을 압박하는 가운데 WMT·COST·TGT의 흐름이 갈림길에 섰다.Mon, 01 Jun 2026 00:00:00 GMT소비재WMTCOSTTGT미국 소비 지표고용보고서월마트 주가https://wallmanac.com/articles/2026-06-01-energy-iran-hormuz-talks-halt/https://wallmanac.com/articles/2026-06-01-energy-iran-hormuz-talks-halt/이란이 미국과의 협상 중단을 선언하고 호르무즈 해협 완전 봉쇄를 위협하면서 국제 유가가 다시 뛰었다. 브렌트유가 약 96.42달러로 오른 가운데 에너지는 6월 1일 S&P 상승 섹터 중 하나로, 마라톤페트롤리엄이 약 4%, 엑슨모빌·셰브론이 약 2% 강세를 보였다.Mon, 01 Jun 2026 00:00:00 GMT에너지XOMCVXMPCVLO국제 유가호르무즈 해협이란 협상 중단https://wallmanac.com/articles/2026-06-01-etf-soxl-parabolic-voo-flows/https://wallmanac.com/articles/2026-06-01-etf-soxl-parabolic-voo-flows/3배 반도체 레버리지 ETF SOXL이 연초 이후 400%대, 12개월 1,200%대 상승하며 포물선 구간에 들어섰다. 최근 주간 ETF 순발행은 325억 달러로 SPY·QQQ에 자금이 몰렸고, VOO는 221억 달러 유출됐으나 세금 목적 거래로 해석됐다.Mon, 01 Jun 2026 00:00:00 GMTETFSOXLSPYQQQVOOSOXXSMHSOXL 주가SOXL 전망반도체 레버리지 ETFhttps://wallmanac.com/articles/2026-06-01-ev-tesla-robotaxi-momentum/https://wallmanac.com/articles/2026-06-01-ev-tesla-robotaxi-momentum/테슬라(TSLA) 주가가 431달러 부근에서 5월 강세를 이어갔다. 무인 로보택시의 유료 주행거리가 분기 기준 약 2배로 늘고 오스틴·댈러스·휴스턴 운영이 확대된 점이 배경이다. 국내 2차전지 체인에 미치는 영향을 함께 짚는다.Mon, 01 Jun 2026 00:00:00 GMT모빌리티TSLA테슬라 주가TSLA 전망테슬라 로보택시https://wallmanac.com/articles/2026-06-01-evening-preview/https://wallmanac.com/articles/2026-06-01-evening-preview/월요일 밤 뉴욕 증시는 ISM 제조업 PMI 발표로 6월 첫 정규장을 연다. 컨센서스 대비 결과가 금리 경로 해석을 좌우하며, 컴퓨텍스에서 젠슨 황 엔비디아 CEO의 키노트가 반도체 흐름을 가늠한다. 고용 주간이 개막하고 미⁠·⁠이란 협상 변수도 유가를 통해 시장에 영향을 준다.Mon, 01 Jun 2026 00:00:00 GMT시장NVDASPYQQQ미국 증시 이브닝 프리뷰ISM 제조업 PMI컴퓨텍스https://wallmanac.com/articles/2026-06-01-finance-genius-act-implementation/https://wallmanac.com/articles/2026-06-01-finance-genius-act-implementation/스테이블코인 규제법(GENIUS Act)의 시행 규칙 제정 시한(7월 18일)을 앞두고 FDIC 발행사 규칙, 재무부 주 규제 기준, FinCEN·OFAC 자금세탁방지 규칙의 의견수렴이 6월 2일과 9일에 몰린다. 은행과 핀테크의 '온체인 달러' 경쟁이 본격화하며 V·MA·JPM·COIN의 행보가 갈린다.Mon, 01 Jun 2026 00:00:00 GMT금융VMAJPMCOIN스테이블코인 규제GENIUS Act비자 주가https://wallmanac.com/articles/2026-06-01-healthcare-asco-summit-ivonescimab/https://wallmanac.com/articles/2026-06-01-healthcare-asco-summit-ivonescimab/서밋 테라퓨틱스(SMMT)의 이보네시맙이 ASCO 2026 플레너리에서 폐암 3상 사망 위험 34% 감소(OS HR 0.66)를 입증했다. 호재에도 주가는 6% 하락했다. 중국 단독 시험이라는 디리스킹 부담과 재료 소진 매도가 겹친 결과다.Mon, 01 Jun 2026 00:00:00 GMT헬스케어SMMT서밋 테라퓨틱스SMMT 주가이보네시맙https://wallmanac.com/articles/2026-06-01-macro-ism-manufacturing-record-close/https://wallmanac.com/articles/2026-06-01-macro-ism-manufacturing-record-close/미국 5월 ISM 제조업 PMI가 54.0으로 2022년 5월 이후 최고치를 찍으면서 S&P 500은 7,599.96에 사상 최고 마감했다. 물가지수 82.1의 고공 행진은 케빈 워시 신임 연준 의장 체제의 매파적 배경과 맞물린다.Mon, 01 Jun 2026 00:00:00 GMT매크로SPYDIAQQQUUPISM 제조업 PMI미국 증시 마감S&P 500 사상 최고https://wallmanac.com/articles/2026-06-01-morning-brief/https://wallmanac.com/articles/2026-06-01-morning-brief/5월 29일 뉴욕 증시는 다우가 사상 처음 51,000을 넘어서며 9주 연속 주간 상승을 기록했다. 델이 사상 최대 실적에 32.8% 폭등하며 AI 서버 수요를 다시 키웠고, 미·이란 휴전 기대에 유가는 2026년 고점 대비 20% 내렸다. 다만 주말 사이 휴전 합의가 불발돼 월요일 유가는 갭상승 출발했다.Mon, 01 Jun 2026 00:00:00 GMT시장DELLPLTRSPYQQQDIA미국 증시 모닝브리핑다우 5만1천델 주가