오늘 낮 사이 업데이트
이란 합의 기대, 구체화냐 희석이냐. 스콧 베센트 미 재무장관이 오전 CNBC에서 ‘오늘 또는 내일’ 합의 가능성을 언급한 이후, 한국 낮 시간 동안 워싱턴과 테헤란 양측에서 엇갈린 신호가 이어졌다. 이란 측은 여전히 직접 대화를 부인하는 입장을 유지하고 있고, 미 중부사령부(CENTCOM)는 호르무즈 해협 남부 항로가 현재 통항 가능 상태임을 재확인했다. WTI 원유는 76달러대에서 소폭 반등하며 전날 급락 이후 바닥을 다지는 흐름이다. 합의가 확인되면 에너지주 추가 약세·방어주 강세 조합이 예상되나, 이란의 부인이 이어지는 한 불확실성 프리미엄이 완전히 해소되기는 어렵다 (관련 기사).
아시아장, 전날 미국 랠리 소화하며 강세. KOSPI가 6,598로 3.76% 급등하며 이란 긴장 완화와 AI 실적 랠리를 동시에 반영했다. 엔/달러는 157.75 수준으로 전날 베센트 주도 외환 개입 이후 안정세를 유지했다. 원/달러는 1,425원으로 소폭 원화 강세, 수출주에는 부담이지만 수입 물가 안정 효과가 맞선다.
팔란티어(PLTR) 급등 여진, AI 소프트웨어 재평가 흐름. PLTR이 전일 29.45% 급등하며 162달러를 기록했다. 2분기 미국 상업 매출 149% 급증과 연간 조정 영업이익 전망 49억 달러 상향이 방아쇠였다. 한국 낮 동안 관련 AI 소프트웨어주 전반에 재평가 심리가 확산됐고, AMD(+7%)·브로드컴(AVGO +6.61%)·마이크론(MU +7.62%) 등 반도체주도 동반 강세를 보이며 오늘 밤 장 분위기를 우호적으로 세팅하고 있다 (관련 기사).
베이조스 대규모 지분 매도 신고, 아마존(AMZN) 차익실현 압력. 제프 베이조스 아마존 창업자가 약 40억 달러 규모 아마존 주식 매각 계획을 SEC에 신고했다. 아마존이 사상 최고가를 경신한 직후 나온 내부자 매도라 AMZN은 전일 2.32% 하락으로 마감했다. 오늘 밤 추가 하락 압력이 이어질지, 아니면 AWS 성장 모멘텀이 내부자 매도를 흡수할지가 관전 포인트다 (관련 기사).
오늘 밤(KST) 미국장 체크포인트
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8월 5일 23:00 KST / 10:00 ET, 7월 미 공급관리협회(ISM) 서비스업 PMI: 전월 53.8에서 소폭 둔화 전망이 우세하다. 50 이하로 떨어지면 경기 연착륙 내러티브에 흠집이 생기며 국채 매수·달러 약세 조합이 빠르게 올 수 있다. 반대로 54 이상 유지되면 소비 경기가 견조하다는 신호로 읽혀 금리 인하 기대를 다시 후퇴시킬 수 있다. S&P 500이 사상 최고가를 기록한 직후 나오는 수치인 만큼 방향성에 민감하게 작용할 전망이다.
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장 마감 후, 스페이스X(SPCE 아님, 비공개 상장법인) IPO 후 첫 분기 실적: 6월 기업공개 이후 처음 공개되는 분기 수치다. 공매도 세력이 이미 수십억 달러 이익을 쌓았고, 일부 월가 분석가는 이번 주 3배 상승 가능성을 거론하며 극단적 시각 대립이 펼쳐지고 있다. 수치 자체보다 일론 머스크 스페이스X CEO의 스타링크 성장 전망과 테슬라(TSLA) 합병 관련 발언이 더 큰 시장 변수가 될 것으로 보인다 (관련 기사).
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일라이릴리(LLY) 2분기 실적, 장 마감 후: 전일 0.51% 소폭 하락으로 마감한 LLY가 실적 발표를 앞두고 있다. 비만 치료제 젭바운드 매출 추이와 차세대 후보물질 레타트루타이드 접근 확대 계획이 가이던스에 어떻게 반영됐는지가 핵심이다. LLY는 150조 원 비만 치료제 시장의 핵심 종목으로 서학개미 보유량도 적지 않다 (관련 기사).
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아마존(AMZN) 추가 차익실현 압력 vs AWS 펀더멘털: 베이조스 매도 신고 이후 프리마켓에서 AMZN에 추가 하락 압박이 이어지고 있는지 확인이 필요하다. 시가총액 3조 달러를 돌파한 직후 내부자 대규모 매도가 겹쳤다는 점에서 단기 투자 심리에 노이즈로 작용할 수 있다.
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이란·호르무즈 해협 관련 속보: 베센트의 ‘오늘 또는 내일’ 발언이 살아있는 만큼, 미 현지 거래 시간 중 합의 또는 결렬 소식이 나올 경우 에너지주와 방어주 양방향 급변동이 발생할 수 있다. WTI 76달러 지지선 유지 여부를 모니터링한다.
전일(현지 8월 4일 ET) 미국장은 이란 합의 기대와 AI 실적 호조가 겹쳐 S&P 500이 7,736(+1.79%) 사상 최고가로 마감했다. 나스닥은 2.59%, 다우는 1.71% 올랐다. PLTR의 29.45% 폭등이 AI 소프트웨어 섹터 전반을 끌어올렸고, 인텔(INTC +10.84%)·슈퍼마이크로(SMCI +10.65%)·AMD(+7.0%) 등 반도체주가 뒤를 이었다. VIX는 16.30으로 낮아지며 공포 지수가 진정됐고, 10년물 국채 금리는 4.63%로 6bp(1bp는 0.01%포인트) 내려 채권 시장도 안도 흐름을 보였다. 금은 4,216달러로 1.53% 올라 이란 불확실성이 완전히 해소되지 않았음을 반증했다.
다음 주 8월 7일(금) 21:30 KST에는 7월 비농업 고용(NFP) 지표가, 8월 12일(수) 21:30 KST에는 7월 소비자물가지수(CPI)가 예정돼 있다. 사상 최고가 경신 이후 금리 경로를 재점검하는 과정에서 이 두 지표가 오늘 밤 ISM 서비스업 PMI와 함께 앞으로 2주의 시장 방향성을 좌우할 핵심 재료로 꼽힌다.
출처
- The Wall Street Journal U.S. Stocks Leap, Oil Slides After Bessent Says Iran Deal May Be Near
- The Wall Street Journal Stock Market Today: Stocks Leap, Oil Slides After Bessent Says Iran Deal May Be Near
- The Wall Street Journal U.S. Stocks Rally, While Oil Slides on Middle East Diplomacy Hopes
- The Wall Street Journal Oil Falls Amid Prospects of U.S.-Iran Deal to Reopen Strait of Hormuz
- The Wall Street Journal U.S. Stocks Jump as Bessent Says Iran Deal May Be Days Away
- The Wall Street Journal Stocks Rally, Oil Drops after Bessent Signals Iran Deal on Hormuz
- The New York Times Stocks Open at Record High as Oil Falls on Hopes of Iran Deal
- CNBC Bessent says there may be deal Tuesday or Wednesday to open Strait of Hormuz with 'freedom of movement'
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